В III квартале сохранился высокий рост кредитования

Кредитование компаний, включая малый и средний бизнес, в III квартале 2021 года выросло на 3,8%, что соответствует уровню II квартала. Больше половины прироста пришлось на крупных заемщиков из сырьевых отраслей и застройщиков жилья, отмечается в аналитическом обзоре «Банковский сектор».

Рост ипотеки за квартал замедлился до 6,1 с 8,2%, в основном из-за модификации льготной программы «6,5%» и периода отпусков. Банки продолжили активно выдавать потребительские кредиты — рост составил 5,7%, чуть ниже 5,9% в II квартале. При этом в октябре произошло более заметное торможение на фоне повышения макронадбавок и роста ставок. Темп роста автокредитов снизился до 6,3 с 7,3% в II квартале вслед за сокращением продаж новых автомобилей.

Как и ранее, наблюдался приток бюджетных (+12,5%) и корпоративных средств (+3,6%) в банки. Средства населения после сокращения на 0,8% в первом полугодии опять начали расти (+1,4% в III квартале), при этом основной прирост в августе—сентябре обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась из-за увеличения ставок.

Чистая прибыль сектора в III квартале увеличилась до 686 млрд с 610 млрд рублей в II квартале за счет роста кредитования и транзакционной активности клиентов, снижения расходов на резервы, а также очень сдержанного роста операционных расходов.

Ключевые события банковского сектора в III квартале 2021.

Финансовый результат.

В 3 квартале 2021 года прибыль выросла до значительных 686 млрд руб. с 610 млрд руб. в 2 квартале 2021 года. Высокий результат обеспечили рост доходов от основной деятельности и низкая стоимость риска. Прибыль сектора за год может достигнуть 2,5 трлн руб.

Розничные кредиты.

Розничное кредитование продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление (ипотека +6,1%, -2,1 п.п. с 2 квартала 2021 года; потреб. +5,7%, -0,2 п.п.; авто +6,3%, -1 п.п.). Наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения (доля потребкредитов с ПДН >80% выросла до 31% выдач в 3 квартале 2021года с 23% в начале пандемии), однако Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева. Стоимость риска (CoR) сохранялась на низком уровне (1,2%, -0,2 п.п. с 2 квартала 2021 года), что связано в том числе с продажей проблемных кредитов и быстрым ростом портфеля.

Корпоративные кредиты.

Банки продолжали активно кредитовать юридических лиц (портфель +3,8%, -0,1 п.п. с 2 квартала 2021 года), более половины прироста пришлось на крупные сырьевые компании и застройщиков жилья CoR стал отрицательным (-0,4% против 0,2% в 2 квартале 2021 года) в результате улучшения оценки качества заемщиков у ряда крупных банков и других разовых факторов. Ожидаем, что в дальнейшем стоимость риска должна вернуться к среднему историческому уровню ~1%.

Ценные бумаги.

Объем вложений в облигации вырос слабо (+0,2 трлн руб.), что связано с погашением одного из выпусков ОФЗ на 0,3 трлн руб., а также с меньшим спросом банков на новые выпуски ОФЗ-ПД в условиях роста ставок.

Фондирование.

Средства корпоративных клиентов выросли на значительные 1,2 трлн руб., или 3,6% (рост ускорился на 1,8 п.п. с 2 квартала 2021 года), в основном за счет валютных средств компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей на фоне высоких экспортных цен. Средства физлиц росли более скромно (+0,5 трлн руб., или 1,4%) из-за сезонных трат, даже несмотря на социальные выплаты (0,7 трлн руб.). При этом в августе – сентябре основной прирост обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась ввиду роста ставок. Существенный рост госсредств (+1,3 трлн руб., или 12,5%) в значительной степени обусловлен налоговыми поступлениями в бюджет.

Ликвидность.

Рублевая ликвидность сохранялась на стабильно высоком уровне (~15,2 трлн руб.) и позволяла покрыть более 30% средств клиентов в рублях. Покрытие валютных счетов ликвидными активами оставалось на высоком уровне (~20%). При этом валютная ликвидность выросла на 5,7 млрд долл. США, до 51 млрд долл. США, из-за того, что банки разместили на МБК поступившие короткие средства организаций.

Капитал.

Норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) сектора незначительно снизился (до 12,4%, -0,2 п.п.), на что повлияли высокий рост кредитования и ужесточение макропруденциальных надбавок: АВР выросли немного больше капитала (+5,3% против +3,9%).

Дата отсечения данных в обзоре – 25.11.2021.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.