27.04.2024 15:35
Аналитика.
Просмотров всего: 4630; сегодня: 4.

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) выдали малым и средним предприятиям займы на 105,4 млрд рублей (в 2022 году — 70,5 млрд рублей). При этом государственные и коммерческие МФО выдают почти одинаковый объем займов.

Более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2%.

По информации МФО, у многих заемщиков есть потребность в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 млн рублей. Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. 

Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 году

За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу 105,4 млрд рублей, на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 млрд рублей), при этом государственные и коммерческие МФО делят обороты сегмента почти поровну:

- портфель займов МСП за год увеличился на 11%, до 82,2 млрд рублей, — по сравнению с 2022 годом темп прироста снизился (в 2022 году — 18% за год). Основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО — 87%.

При этом доля объема выдач государственных МФО снизилась до 55% (годом ранее — 80%) в связи с набирающими активность в сегменте коммерческими МФО, рост доли которых продолжают обеспечивать несколько крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП;

- объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд рублей), онлайн-займы по итогам года составляют существенную часть выдач — 40% (+13 п.п. за год). При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 года увеличилась незначительно — до 9% (+3 п.п. за год).

За три года портфель займов МСП вырос на 35% (более чем на треть).

Качество портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в портфеле за год снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2022 года.

Согласно данным БКИ закредитованность в сегменте невысокая — например, среди юридических лиц, которые оформляли займы в 2023 году, большинство оформило только один заем. Небольшое число заемщиков также пользуется услугами банков — оформляет 1 — 2 банковских кредита.

Здесь и далее информация по данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО, проведенного в марте 2024 года (73% портфеля сегмента МСП и 81% выдач сегмента МСП).

У государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО повторно обращается уже большинство заемщиков (63%). Постоянные клиенты со сформированным риск-профилем и хорошей платежной дисциплиной в том числе обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.

У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый максимальный* размер 5 млн рублей.

В государственные МФО заемщики подают заявки на суммы в среднем не более 5 млн рублей. Треть опрошенных коммерческих МФО сообщила о спросе на более крупные суммы. Разница в запрашиваемой сумме может быть связана с несколькими факторами:

- заемщики государственных МФО осведомлены о лимитах поддержки, поэтому подают заявки с учетом установленных требований;

- разный профиль заемщиков и потребность в финансировании у клиентов государственных и коммерческих МФО;

- специфика предлагаемого продукта — например, тендерные займы или займы на исполнение контракта, по которым необходимые суммы могут быть довольно высокими.

Особенности продуктовой линейки коммерческих МФО

Помимо стандартных продуктов на пополнение оборотных средств, финансирования инвестиционных проектов и займов для всех заемщиков (вне зависимости от отрасли ведения деятельности), коммерческие МФО могут предлагать более специализированные продукты — например, исходя из цели займа:

- тендерные займы/займы на исполнение контракта — ставки по таким займам начинаются от 30% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года);

- факторинг — ставки около 30 — 40% годовых;

- овердрафт — ставки начинаются от 35% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года).

В связи с растущей популярностью ведения предпринимательской деятельности на маркетплейсах, МФО начали выделять отдельные продукты исходя из специфики деятельности заемщика. Например, заем для продавцов на маркетплейсах — ставки по таким займам находятся в диапазоне от 12% до 32% годовых, заем для перевозчиков — ставки 25 — 30% годовых.

Значительная часть опрошенных МФО считает предельную сумму микрозайма в размере 5 млн рублей недостаточной. 

57% государственных и 88% коммерческих МФО отмечают потребность в увеличении предельной суммы микрозайма для бизнеса.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законопроект (№ 456753-8) об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№ 87705-8), но он не был принят.

Далее данные на основании экспертных оценок МФО.

В связи с ограничением предельной суммы микрозайма и потребностью в большем объеме финансирования предприниматели рассматривают все возможные предложения по получению заемных средств.

51% государственных и 69% коммерческих МФО ответили, что часть действующих заемщиков их компаний одновременно подавали заявку в МФО и банк. В коммерческих МФО доля таких заемщиков намного больше.

Согласно данным БКИ по выборке юридических лиц, которые в 2023 году взяли заем в МФО, половина таких заемщиков хотя бы раз подавала заявку в банк. При этом уровень одобрения довольно низкий — только по 12% таких заявок были заключены договоры.

В то же время по информации МФО доля заемщиков с отказами в банках и пришедших в МФО составляет 10 — 20% от числа действующих заемщиков.

Ответственное структурное подразделение: Департамент небанковского кредитования.

* Согласно пункту 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».


МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%


Ньюсмейкер: Альянс Медиа Центр — 7259 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=18650
Поделиться:

Интересно:

14 июля 1896 года был представлен первый российский автомобиль
14.07.2024 10:06 Новости
14 июля 1896 года был представлен первый российский автомобиль
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был выставлен на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде 14 июля 1896 года. В ходе мероприятия он совершал демонстрационные поездки. Создателями транспортного средства стали предприниматель Евгений Яковлев...
Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум
12.07.2024 11:06 Новости
Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум
Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум, где около месяца назад после долгой реставрации полностью открылся Китайский дворец Екатерины II - уникальный памятник архитектуры в стиле рококо, сообщает ТАСС. Китайский дворец был возведен в конце 1750-1768 годов...
Уникальные археологические находки обнаружили новгородские ученые
12.07.2024 10:54 Новости
Уникальные археологические находки обнаружили новгородские ученые
Учёные Новгородского университета рассказали об археологических находках, сделанных на Троицком раскопе в Великом Новгороде и поступивших в камеральную лабораторию Центра археологических исследований кафедры истории России и археологии Гуманитарного института НовГУ.  С начала сезона сделано...
Бизнес-встреча прошла в Подмосковье
12.07.2024 10:26 Новости
Бизнес-встреча прошла в Подмосковье
В индустриальном парке «Есипово» прошла бизнес-встреча представителей Мининвеста и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», посвященная новым возможностям для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Сегодня Союз...
В атмосферу загородного отдыха прошлых веков погрузится Москва
12.07.2024 10:18 Мероприятия
В атмосферу загородного отдыха прошлых веков погрузится Москва
С 12 июля по 18 августа в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» «Городская дача» открывается на территории музея-заповедника «Царицыно» и в усадьбе Измайлово. На протяжении месяца любой желающий сможет погрузиться здесь в атмосферу загородного отдыха...