Сегодня четверг, 29.07.2021: публикаций: 797
30.04.2021 11:26
Аналитика.
Просмотров всего: 6393; сегодня: 6.

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения из-за пандемии не повлияли в 2020 году на качество растущего портфеля микрозаймов малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-слуба ЦБ РФ.

Просроченная задолженность в сегменте микрозаймов для малого бизнеса по итогам 2020 года оказалась на исторически низком уровне — за год доля просроченных более 90 дней займов снизилась до 5,7%, что существенно ниже среднерыночного значения (28,9%). Такие данные приводятся в очередном выпуске «Тенденций на рынке МФО предпринимательского финансирования».

Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т.п.).

В материале также представлен анализ роста предпринимательского портфеля МФО в субъектах Российской Федерации. При этом отмечается, что максимальная динамика как по портфелю, так и по числу новых заемщиков в минувшем году зафиксирована в регионах с низкими показателями деятельности малого бизнеса. В целом авторы отмечают, что существует устойчивый спрос на услуги МФО предпринимательского финансирования и, следовательно, потенциал для развития сегмента в будущем.

Основные показатели рынка.

За последние три года портфель МСП-займов вырос в 2,5 раза:

- наибольший прирост произошел в 2020 году –более 50% за год (в 2019 году – 37%, в 2018 – 23%). Драйвером роста сегмента все это время выступали государственные МФО (более 80% портфеля МСП), действующие в рамках госпрограмм по поддержке и развитию субъектов МСП:

- в течение трех лет доля портфеля МСП была около 20%; дополнительное государственное финансирование, выделенное в 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса, позволило увеличить долю сегмента до 24,5% совокупного портфеля.

Основные показатели рынка.

Количество компаний с бизнес-моделью МСП последние несколько лет сохраняется на одном уровне:

- наиболее устойчивыми игроками являются государственные МФО – 50% организаций работают на рынке более девяти лет;

- частные МФО пока занимают небольшую долю рынка МСП, им приходится конкурировать с банками и государственными организациями, которые могут себе позволить предлагать заемщикам более низкие ставки. Однако такие компании также постепенно развиваются – с начала 2018 года портфель увеличился более чем в три раза (до 2,9 млрд руб.), число действующих заемщиков – в два раза (до 3,3 тыс. ед.).

Качество портфеля.

Рост портфеля МСП происходил без потери качества (в том числе на фоне ухудшения финансового состояния заемщиков в период действия ограничений). На конец 2020 года уровень просроченной задолженности по займам МСП находился на исторически низком уровне:

- за 12 месяцев доля NPL 90+1 уменьшилась до 5,7%, что существенно ниже значения по всему рынку МФО (28,9%).

Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т. п.). Отчасти динамика показателя обусловлена и резким ростом портфеля в течение 2020 года (много новых займов).

Заемщики.

Количество заемщиков в сегменте МСП за три года увеличилось на 37% и наконец 2020 года составило 39 тыс. ед. – дополнительное финансирование позволило привлечь новых заемщиков (у большинства организаций более 50% заемщиков – новые).

МФО в большей степени ориентированы на микропредприятия и небольшие суммы займа: средний чек займа МСП в МФО – 1,7 млн руб., в банках – около 5 млн руб.2 (по результатам IV квартала 2020 года).

Региональное развитие.

Среди 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим приростом портфеля в 2020 году достаточно много регионов с низкими показателями деятельности малого бизнеса3:

- несмотря на это, спрос на финансирование со стороны предпринимателей существует – за 2020 год портфель МФОМСП в таких регионах вырос более чем в три раза при увеличении количества действующих заемщиков почти в два раза, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего развития сегмента;

- существенный темп прироста портфеля в том числе обусловлен эффектом низкой базы – портфель регионов на начало 2020 года был незначительным.

Региональное развитие.

В топ-10 регионов по размеру портфеля на конец 2020 года в основном вошли регионы с достаточно высоким уровнем развития малого бизнеса4:

- помимо поддержки на уровне федерального бюджета, некоторые регионы оказывали поддержку МСП на уровне субъекта, что также способствовало росту портфеля (Санкт-Петербург и Ленинградская область – около 2 млрд руб., Краснодарский край –1,25 млрд руб.и т. д.).

1 NPL 90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней и более.

2 По данным материала Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. № 7. Декабрь 2020».

3 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.».

4 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.»


Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 7496 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=9809
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
27.07.2021 16:03 Мероприятия
Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
24-й Кубок мира прошел 17 июля 2021 года в Кремлевском дворце. Никогда еще он не проводился в летнее время. Да не просто летнее, а в 30-градусную жару. Сложными были не только погодные условия. Существующие ограничения не позволили принять участие всем желающим из-за рубежа. Тем не менее на Кубке...
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
22.07.2021 16:31 Аналитика
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
Эксперты проанализировали механизм офсетного контракта, сравнив его с другими применяемыми в России инвестиционными моделями: концессиями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, контрактами жизненного цикла, специальными инвестиционными контрактами и соглашениями о защите и поощрении...
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
22.07.2021 15:07 Аналитика
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
Большинство участников опроса так или иначе отметили, что при приеме на работу им очертили неполный список обязанностей. 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые, в целом, незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Полное соответствие вакансии и...